Доступно Портфельный инвестор. Тариф «Агрессивный инвестор» (Дмитрий Толстяков)

​

Включает прохождение Ступени 1 и 2
3 недели на освоение ≈ 30 часов
3 ступень
Агрессивный инвестор
Доступно только после защиты предыдущей ступени и прохождения тестов
Ступень создана для тех, кто планирует участвовать в спекулятивных сделках и инвестировать в отдельные бизнес-проекты.

Сделки IPO, займы под залог недвижимости, цифровые валюты, структурки, МФО.

Научимся управлять частью капитала для рискованных инвестиций с целью получения сверхдоходности.

Спойлер: Программа курса :

Программа 1 Ступени Курса:
Неделя 1. Теоретическая подготовка новичка. Основы успешного инвестирования на фондовых рынках.

Урок 1. Обзор Инвестиционных Инструментов

• Акции. Доходность и риск акций
  
• Понятие Индекса
  
• Облигации. Доходность и риск облигаций
  
• Недвижимость. Риски вложения в недвижимость
  
• Инвестиции в товар, золото, денежные фонды

Урок 2. Брокерское обслуживание. Льготы для российского инвестора

• Основные посредники для инвестиций
  
• Критерии отбора брокера, открытие новых счетов
  
• Система льгот для российского инвестора

Урок 3. ПИФы и ETF как основной инвестиционный инструмент разумного инвестора

• Инвестиции через фонды — в чем выгода?
  
• ПИФ — понятие, типология, особенности в РФ
  
• Сравнение ПИФ и ETF
  
• Преимущества индексного инвестирования

Неделя 2. Стратегия портфельного инвестирования. Составление индексного портфеля на рынке РФ, риск-профилирование

Урок 4. Основы современной портфельной теории.

• О портфельной теории. Марковиц. Основная идея теории
  
• Принципы Asset Allocation
  
• Примеры портфелей- распределение.
  
• Влияние возраста, срока, целей, отношение к риску.
  
• Риск-профилирование. Главный вопрос себе. Спектр терпимости к рискам

Урок 5. Обзор и выбор ETF на Московской бирже

• Что такое ETF
  
• Как это работает
  
• Преимущества ETF
  
• ETF на ММВБ
  
• ETF с рублевым хеджем

Урок 6. Формирование базового портфеля по стратегии asset-allocation на российском фондовом рынке

• Совмещение возможностей российского рынка и стратегии индексного инвестирования
  
• Диверсификация — углубленная версия
  
• Альтернативные варианты в структуре портфеля

Неделя 3. Тактика портфельного инвестирования. Психология инвестиций. Ребалансировка

Урок 7. Детализация инвестиционного портфеля

• Усложненный вариант диверсификации
  
• Факторы, влияющие на пропорцию внутри классов активов
  
• Глобальный взгляд на мировую экономику сквозь призму CAPE по Шиллеру
  
• Общие рекомендации по наполнению портфеля

Урок 8. Тактика работы с инвестиционным портфелем при достижении различных финансовых целей

• 7 шагов для формирования инвест. портфеля
  
• Алгоритмы достижения финансовых целей
  
• Примеры портфелей для достижения финансовых целей
  
• Объединение нескольких фин. целей
  
• Использование созданного капитала при формировании личного пенсионного фонда
  
• Тактика защиты от инфляции
  
• Причины изменения распределения активов
  
• Приёмы ребалансировки
  
• Учет активов

Урок 9. Психология Инвестиций. Разбор типичных ошибок на пути инвестора

• 11 ошибок на пути инвестора
  
• Про клуб портфельного инвестора

Неделя 4. Продвинутый уровень инвестирования в индексы. Обзор зарубежных посредников.

Урок 10. Работа через брокера

• Пример работы через брокерский терминал ФИНАМ - продвинутый уровень: лимитные ордера, стакан, ликвидность
  
• Длинные и короткие позиции. Быки и медведи.
  
• Маржинальные сделки
  
• Тактика покупки ETF небольшими суммами и периодических докупок.

Урок 11. Основы работы и возможности зарубежного брокера на примере Interactive Brokers

• Альтернативные посредники при покупке различных классов активов.
  
• Преимущества и недостатки работы через зарубежного брокера IB
  
• Открытие счета, примеры портфелей, осуществление покупок, налогообложение — особенности
  
• Инвестиции по методу unit-linked через страховую оболочку — тонкости и нюансы.
  
• Примеры портфелей, иллюстрация счета, обзор основных программ

Урок 12. Подведение итогов Ступени 1. Мой личный портфель. Смешанные инвестиции

• Экспресс-курс за 20 минут
  
• Пример моего портфеля и распределение активов
  
• Активная оболочка в рамках стратегии asset allocation
  
• Подведение итогов курса: что делать дальше?

Программа 2 ступени Курса:
Урок 1. Облигации — базовая теоретическая подготовка для новичка

• Что такое облигации
  
• Зачем они нам нужны?
  
• Купон по облигациям. Типы купонов.
  
• Цена облигации: рыночная и номинальная.
  
• Облигации: по типу эмитента, по сроку обращения, по типу валюты и пр.
  
• НКД по облигации. Примеры.
  
• Оферта облигации.
  
• Доходность облигации
  
• НКД по облигации. Примеры.
  
• Оферта облигации.
  
• Доходность облигации

Урок 2. Обзор инструментария — rusbonds.ru

• Главная страница сервиса
  
• Индекс российских облигаций Cbonds
  
• Анализ облигаций и поиск
  
• Обзор калькулятора облигаций. Различные типы купонов, оферты, амортизация номинала

Урок 3. Продвинутая теоретическая подготовка в облигациях на рынке РФ

• Волатильность облигаций
  
• Взаимосвязь ключевой ставки и цены облигации.
  
• Дюрация и Модифицированная Дюрация
  
• Понятие выпуклости
  
• Типы доходностей облигации
  
• Пример сравнения отдельных облигаций

Урок 4. Анализ рисков отдельных облигаций и стратегии инвестиций

• Основные риски облигаций
  
• Как оценить кредитный риск эмитента? Ключевые параметры
  
• Анализ надежности облигаций отдельного эмитента
  
• Стратегии инвестиций в облигации

Урок 5. Портфель облигаций

• Налогообложение облигаций
  
• Пример использования облигаций под различные цели
  
• Отбор облигаций под краткосрочную цель
  
• Составление "индекса" облигаций для долгосрочного портфеля
  
• Интеграция облигаций в портфель долгосрочного инвестора

Урок 6. Сервисы по поиску и отбору облигаций

• Сервисы для поиска и отбора облигаций
  
• Ликвидность облигаций - работа через брокера
  
• Еврооблигации
  
• Подведение итогов первой части

Урок 7.1. Вводное занятие - маршрутная карта обучения начинающего активного инвестора в акции

Урок 7.2 Теоретическая подготовка акционера - фундаментальный анализ

• Узнаем основные отличия акции от облигации.
• Познакомимся с техническим и фундаментальным анализом.
• Познакомимся с основными формами финансовой отчетности компаний.
• Научимся сравнивать компании между собой по мультипликаторам.
• Узнаем где можно искать финансовую информацию по компаниям.

Урок 8. Работа с источниками информации для анализа и принятия инвестиционных решений

• 3 уровня источников информации
• Разбор источников информации

Урок 9. Мультипликаторный анализ

• На какие мультипликаторы обращать внимание в первую очередь.
  
• На каких сервисах данные мультипликаторы можно смотреть.
  
• Как определить средние мультипликаторы в секторе.
  
• Какой алгоритм анализа.
  
• Пример анализа нескольких компаний.

Урок 10. Дивидендные акции. Теоретическая подготовка

• Есть ли жизнь на марсе Существую ли дивидендные акции?
  
• О стадиях жизненных циклов организации
  
• Какой дивидендный доход считать хорошим?
  
• Научимся находить заинтересованность в выплатах дивидендов.
  
• Научимся оценивать потенциальные будущие дивидендные доходности.
  
• Посмотрим на один из вариантов алгоритма создания дивидендного портфеля

Урок 11. Дивиденды. Определяем дивидендные акции для портфеля .

• Какой дивиденд считать нормальным?
  
• Определяем дивидендные акции для портфеля

Урок 12. Дивидендные акции. Практика

• Как на практике использовать алгоритм дивидендного трейдинга.
• Как следить за ценой акций в целях покупки или уменьшения средней цены.
• Каким способом можно оценивать возможность выплаты в дальнейшем. Когда и по какой стратегии выходить из бумаг?